Skip to content

Nastavení

Než začnete Document Phase Management používat, proveďte nastavení popsaná v této kapitole. Samotné fáze se nastavují na stránce Sales Document Phases – viz Fáze dokladů.

Sales & Receivables Setup

Obecná nastavení rozšíření najdete na záložce Sales Document Phase Management stránky Sales & Receivables Setup (nastavení prodeje a pohledávek):

  • Include in Phase Management – výchozí hodnota pole Include in Phase Management na nových dokladech. Sestava Phase Management zpracovává jen doklady, které mají toto pole zapnuté. Hodnotu lze následně změnit na každém dokladu.
  • Admin Permissions – sada oprávnění, jejíž členové mají v Document Phase Management administrátorská práva, např. mohou na dokladu přímo měnit pole Phase Code. Obvykle NVR DPM DOCPHSEADM.

Pole Include in Phase Management v Sales & Receivables Setup

E-mailové scénáře

E-mailové notifikace se odesílají přes standardní e-mailové scénáře Business Central (Email Scenarios). Každý podporovaný typ dokladu má vlastní scénář, takže notifikace k různým typům dokladů můžete odesílat z různých e-mailových adres. Objednávka transferu je interní doklad, proto se k ní notifikace neodesílají a nemá vlastní scénář.

  1. Otevřete stránku Email Accounts a zvolte akci Email Scenarios. Otevře se stránka Email Scenario Assignment.
  2. Vyberte e-mailový účet, ze kterého se mají notifikace odesílat, a zvolte akci Assign scenarios.
  3. Vyberte scénáře Document Phase Management:
    • Document Phase Management – Sales Order
    • Document Phase Management – Sales Invoice
    • Document Phase Management – Sales Credit Memo
    • Document Phase Management – Posted Sales Invoice
    • Document Phase Management – Sales Archive

Poznámka

Dokud nejsou scénáře přiřazené k e-mailovému účtu, notifikace nelze odeslat.

Přiřazení scénářů Document Phase Management k e-mailovému účtu

Fronta úloh

Automatické změny fází provádí sestava Phase Management (ID 4023851). Aby se doklady zpracovávaly pravidelně, naplánujte sestavu ve frontě úloh:

  1. Otevřete sestavu Phase Management z nabídky Document Phase Management, nastavte možnosti a filtry a zvolte Schedule.... Případně založte nový záznam na stránce Job Queue Entries s Object Type to Run Report a Object ID to Run 4023851.
  2. Na kartě Job Queue Entry Card nastavte Report Output Type na None (Processing only).
  3. Zapněte Recurring Job, vyberte dny a nastavte No. of Minutes between Runs – např. 5 minut. Čím kratší interval, tím rychleji doklady přecházejí mezi fázemi.
  4. Zvolte Set Status to Ready.

Popis možností sestavy najdete v kapitole Automatické změny fází.

Karta položky fronty úloh pro sestavu Phase Management

Oprávnění

Rozšíření instaluje tři sady oprávnění:

Sada oprávnění Název Určeno pro
NVR DPM DOCPHSEBASIC Document Phase Mgmt. Basic Uživatele, kteří pracují s doklady. Umožňuje číst pole fází na dokladech a ručně vybírat fáze označené jako Manual Phase.
NVR DPM DOCPHSEEXT Document Phase Mgmt. Extended Uživatele, kteří nastavují fáze a procházejí logy.
NVR DPM DOCPHSEADM Document Phase Mgmt. Admin Administrátory. Plný přístup ke všem tabulkám a polím rozšíření včetně přímé změny aktuální fáze na dokladu.

Administrátorská sada oprávnění se určuje v poli Admin Permissions v Sales & Receivables Setup.

Sady oprávnění Document Phase Management

Centrum rolí

Rozšíření nemá vlastní centrum rolí. Centrum rolí Sales Order Processor je rozšířené o:

  • nabídku Document Phase Management se stránkami Phase Management, Document Phases, Document Phases Logs, Document Phases Notifications Attachments a Document Phases Translations,
  • dlaždice Phase Validation Errors, které pro každý typ dokladu ukazují počet dokladů, jejichž poslední změna fáze skončila chybou.

Nabídka Document Phase Management v centru rolí Sales Order Processor

Dlaždice Phase Validation Errors