Automatické změny fází¶
Doklady přecházejí mezi fázemi automaticky pomocí sestavy Phase Management. Sestava je obvykle naplánovaná ve frontě úloh (viz Nastavení), ale lze ji spustit i ručně z nabídky Document Phase Management.
Jak se vybírá další fáze¶
Sestava prochází doklady se zapnutým polem Include in Phase Management (nebo všechny doklady, pokud je na úvodní stránce sestavy zapnuté Include All Documents) a pro každý doklad hledá fázi stejného typu dokladu, do které může doklad přejít. Doklad do fáze přejde, když jsou splněné všechny tyto podmínky:
- Aktuální fáze dokladu je uvedená v poli Previous Phase Filter nové fáze.
- Kód důvodu (Reason Code) dokladu odpovídá poli Reason Code Filter nové fáze.
- Kód způsobu platby (Payment Method Code) dokladu odpovídá poli Payment Method Code Filter nové fáze.
- Stav Paid dokladu odpovídá poli Payment Confirmed nové fáze (jen prodejní doklady).
- Doklad zůstal v aktuální fázi alespoň tolik dní, kolik je nastaveno v poli Interval (Days).
- Jsou splněné podmínky typu fáze, pokud je typ nastavený.
Fáze se zapnutým polem Exclude from Phase Management nebo Canceled sestava přeskakuje.
Poznámka
Pokud podmínky splňuje více fází, doklad přejde do první z nich podle abecedního pořadí kódu fáze. Myslete na to při pojmenování fází – používejte např. předpony B2B_01, B2B_02.
Po změně fáze se spustí akce přiřazené k nové fázi a změna se zapíše do logu fází.
Úvodní stránka sestavy¶
- Include All Documents – zpracuje všechny doklady bez ohledu na pole Include in Phase Management na dokladu.
- Document No. Filter – omezí zpracování na zadané doklady.
- Filter: Sales Document Phase – omezí zpracování na vybrané fáze, např. podle Document Type nebo Code.
Typy fází¶
Typy fází se používají, když fáze potřebuje další podmínky, které nelze nastavit standardními poli. Základní rozšíření žádné typy fází neobsahuje – dodávají je jiná rozšíření, která tak mohou fáze rozpoznávat a přepínat podle vlastní logiky.