Fáze dokladů¶

Fáze se nastavují na stránce Sales Document Phases (vyhledejte „Document Phases“ nebo ji otevřete z nabídky Document Phase Management). Každý řádek definuje jednu fázi jednoho typu dokladu, podmínky, za kterých do ní doklad vstoupí, a co se při vstupu stane.

Základní údaje¶

• Document Type – typ dokladu, ke kterému fáze patří (Sales Order, Sales Invoice, Sales Credit Memo, Sales Return Order, Transfer Order, Posted Sales Invoice, Sales Archive). Každý typ dokladu má vlastní, nezávislou sadu fází.
• Code – jednoznačný identifikátor fáze. Kód zároveň určuje přednost fáze, pokud podmínky splňuje více fází – viz Automatické změny fází.
• Description – interní popis fáze, který se zobrazuje uživatelům v Business Central.
• Public Description – popis fáze pro externí služby, např. e-shop nebo WMS.
• Type – typ fáze. Typy fází přidávají specifické podmínky pro automatickou změnu fáze a dodávají je jiná rozšíření; základní rozšíření žádné typy fází neobsahuje.

Chování fáze¶

• Default – fáze, kterou dostanou nově založené doklady. Pro každý typ dokladu může existovat jen jedna výchozí fáze.
• Canceled – fázi nelze vybrat automaticky sestavou Phase Management ani ručně uživatelem. Používá se pro fáze, které se už nepoužívají.
• Manual Phase – fázi lze na dokladu vybrat ručně akcí Select Phase.
• Exclude from Phase Management – sestava Phase Management fázi přeskakuje, tj. doklad do ní nikdy nepřejde automaticky.

Podmínky přechodu¶

Následující pole určují, kdy může doklad do fáze přejít. Doklad do fáze přejde, jen když jsou splněné všechny vyplněné podmínky. Ve filtrech můžete kombinovat více hodnot pomocí symbolu | (např. B2B|B2C).

• Previous Phase Filter – fáze (kódy), ve kterých se doklad musí nacházet, aby mohl přejít do této fáze.
• Reason Code Filter – kódy důvodu, které musí doklad mít. U objednávek transferu přidává pole Reason Code do hlavičky toto rozšíření (standardní objednávka transferu ho nemá).
• Payment Method Code Filter – způsoby platby, které musí doklad mít.
• Payment Confirmed – stav úhrady dokladu: prázdné (nekontroluje se), Payment Confirmed nebo Payment Not Confirmed. Stav se řídí polem Paid na dokladu (jen prodejní doklady).
• Interval (Days) – počet dní, po které musí doklad zůstat v předchozí fázi, než přejde do této fáze, např. čekání na platbu před automatickým stornem. Doba, kdy je doklad v chybovém stavu, se nezapočítává.

E-mailová notifikace¶

• E-mail Notification Layout – rozvržení sestavy použité pro tělo e-mailu.
• E-mail Notification Subject – předmět e-mailu. Jako zástupný znak pro číslo dokladu použijte %1.
• Assigned Attachments – počet příloh, které se s notifikací odesílají. Kliknutím na číslo otevřete přílohy fáze (viz níže).

Notifikaci odesílá akce SendEmailNotification, která musí být k fázi přiřazená.

Popisy fází a předměty e-mailů lze přeložit na stránce Translations of Document Phases. Pro každý Language Code zadáte Translation of Phase Description a Translation of E-mail Subject. Zákazník dostane notifikaci v jazyce dokladu.

Notifikaci fáze včetně příloh můžete otestovat akcí Notification Preview.

Přílohy notifikací¶

Kromě těla e-mailu můžete s každou notifikací odesílat přílohy. Přílohy se nastavují na stránce E-mail Notification Attachments, která se otevírá z pole Assigned Attachments. Existují dva typy příloh:

• Report – příloha se při odeslání notifikace vygeneruje ze standardního rozvržení sestavy Business Central, např. potvrzení objednávky.
• File – soubor nahraný do Business Central, který se odesílá beze změny, např. obchodní podmínky. Náhled souboru je v informačním panelu (FactBox).

Pole na stránce:

• Type – Report nebo File. Po vložení řádku hodnotu nelze změnit.
• Imported File – odkaz pro stažení nahraného souboru.
• Attachment Name – název přílohy v e-mailu.
• Description – uživatelský popis.
• Layout Name – rozvržení sestavy, ze kterého se příloha generuje. Pole Report ID, Report Name, Layout Description a Layout Type se vyplní podle vybraného rozvržení.

Akce fází¶

Akce jsou automatické operace, které se spustí při vstupu dokladu do fáze. Fáze může mít více akcí. Pole Assigned Actions ukazuje jejich počet; kliknutím na něj (nebo akcí Actions) otevřete stránku Sales Doc. Phase Actions:

• Order – pořadí, ve kterém se akce spouštějí.
• Action – akce, která se spustí.
• Action Description – popis akce.

V základním rozšíření jsou k dispozici tyto akce:

Další akce lze doplnit rozšířeními.