Přehled¶

Rozšíření Document Phase Management řídí a automatizuje životní cyklus prodejních dokladů a objednávek transferu v Business Central. Definujete si vlastní sadu fází (stavů dokladu), které odpovídají interním procesům vaší firmy, a nastavíte podmínky, za kterých doklad přechází z jedné fáze do další. Když doklad vstoupí do fáze, automaticky se spustí akce přiřazené k této fázi – například se doklad vydá, zboží se zarezervuje nebo zákazník dostane e-mailovou notifikaci.

Díky tomu standardní doklady procházejí procesem automaticky a uživatelé řeší jen výjimky – doklady, které čekají na ruční rozhodnutí nebo skončily chybou.

Hlavní součásti rozšíření:

Fáze dokladů (Document Phases) – uživatelsky definovaná sada fází pro každý typ dokladu, včetně podmínek pro přechod do fáze (předchozí fáze, kód důvodu, způsob platby, stav úhrady, čekací interval).
Akce fází (Phase Actions) – automatické operace, které se spustí při vstupu dokladu do fáze (vydání, automatická rezervace, zrušení rezervací, odstranění dokladu, e-mailová notifikace). Další akce lze doplnit rozšířeními.
E-mailové notifikace – notifikace zákazníkovi s vlastním rozvržením těla e-mailu, předmětem a přílohami (generované sestavy nebo nahrané soubory), s překlady do jednotlivých jazyků.
Phase Management – sestava, obvykle naplánovaná ve frontě úloh, která kontroluje doklady a při splnění všech podmínek je přepne do další fáze.
Manuální fáze – fáze, které si uživatel může na dokladu vybrat sám, např. fáze pro storno objednávky.
Log fází a log akcí – úplná historie změn fází a provedených akcí včetně chybových hlášení a funkce Restart and Continue.
Rozšíření centra rolí – nové dlaždice a položky nabídky v centru rolí Sales Order Processor, které ukazují doklady s neúspěšnou změnou fáze.

Podporované typy dokladů¶

Každý typ dokladu má vlastní, nezávislou sadu fází a akcí:

Prodejní objednávka (Sales Order)
Prodejní faktura (Sales Invoice)
Prodejní dobropis (Sales Credit Memo)
Prodejní vratka (Sales Return Order)
Objednávka transferu (Transfer Order)
Účtovaná prodejní faktura (Posted Sales Invoice)
Archiv prodejních dokladů (Sales Archive)

Další typy dokladů lze doplnit rozšířeními.