Správa zákazníků¶

Řešení POS je založeno na standardní kartě zákazníka dostupné v Microsoft Dynamics 365 Business Centralu.

Zobrazení přehledu zákazníků¶

Přehled zákazníků může být zobrazován z centra rolí pro POS pomocí hromádky Zákazníci.

Pod touto hromádkou naleznete seznam zákazníků, které máte v tuto chvíli zadané v Business Centralu.

Otevřením karty zákazníka dojde k otevření zjednodušené karty zákazníka. Karta zákazníka byla zjednodušena tak, aby obsahovala pouze informace, které jsou relevantní pro pracovníky prodejen.

Vytváření nové karty zákazníka¶

Z přehledu karet zákazníků můžete vytvořit novou kartu zákazníka použitím standardní akce "Nový" a výběrem příslušné šablony zákazníka, kterou máte v Business Centralu nastavenou.

Mimo jiné jsme připravili možnost vytvořit novou kartu zákazníka načtením zákaznické věrnostní karty. Akce pro vytvoření zákazníka z věrnostní karty je dostupná na přehledu zákazníka pod názvem "Nový ze zákaznické karty"

Po spuštění této akce budete vyzvání k zadání/načtení čísla zákaznické karty.

Po zadání čísla zákaznické karty budete vyzváni k výběru šablony zákazníka pro vytvoření nové karty.

Po výběru šablony zákazníka bude vytvořena nová prázdná karta zákazníka. Její číslo bude shodné s načteným/zadaným identifikátorem zákaznické karty zadaném v prvním kroku a uživatel bude mít možnost zadat další informace o zákazníkovi (adresní údaje, jméno, telefon, e-mail)