Práce s Obchodním případem¶

Karta Obchodního případu¶

Centrálním bodem funkce Obchodního případu je karta Obchodního případu. Shromažďuje veškeré informace spojené s konkrétním případem a slouží jako výchozí bod celého procesu.

Nový Obchodní případ může být vytvořen v seznamu Obchodních případů nebo přímo z propojeného dokumentu.

Nový Obchodní případ ze seznamu¶

Otevřete seznam Obchodních případů a klikněte na tlačítko "Nový". Otevře se nová karta Obchodního případu. Stiskněte Enter a číslo se automaticky vyplní podle číselné řady. Kód stavu je automaticky nastaven výchozím stavem, který je nastaven ve správě stavů Obchodního případu. Vyplňte další detaily, pokud je potřebujete.

Nový Obchodní případ z prodejního nebo nákupního dokumentu¶

Na prodejním nebo nákupním dokumentu (Nabídka, Objednávka, Faktura, Vrácená objednávka, Dobropis) otevřete seznam Obchodních případů kliknutím na tlačítko pro výběr v poli Číslo Obchodního případu. Klikněte na "Nový" v rozbalovacím menu a stiskněte Enter v nově vytvořeném řádku. Číslo Obchodního případu bude automaticky vyplněno. Vyplňte další detaily, pokud je potřebujete.

Nový Obchodní případ z úkolu¶

Na kartě úkolu otevřete seznam Obchodních případů kliknutím na tlačítko pro výběr v poli Číslo Obchodního případu. Klikněte na "Nový" v rozbalovacím menu a stiskněte Enter v nově vytvořeném řádku. Číslo Obchodního případu bude automaticky vyplněno. Vyplňte další detaily, pokud je potřebujete.

Propojení s Obchodním případem¶

Propojení existujícího prodejního nebo nákupního dokumentu¶

Na prodejním nebo nákupním dokumentu (Nabídka, Objednávka, Faktura, Vrácená objednávka, Dobropis) vyberte Číslo Obchodního případu.

Propojení úkolu¶

Na kartě úkolu vyberte Číslo Obchodního případu.

Vytváření nového dokumentu z karty Obchodního případu¶

Vytvoření nového prodejního nebo nákupního dokumentu z karty Obchodního případu¶

Otevřete kartu Obchodního případu a spusťte akci "Vytvořit prodejní/Nabídku nebo Objednávku nebo Vrácenou objednávku nebo Fakturu nebo Dobropis" nebo "Vytvořit nákupní/Nabídku nebo Objednávku nebo Vrácenou objednávku nebo Fakturu nebo Dobropis" pro vytvoření příslušného dokumentu propojeného s Obchodním případem.

Vytvoření nového úkolu z karty Obchodního případu¶

Otevřete kartu Obchodního případu a spusťte akci "Vytvořit úkol/Úkol" pro vytvoření nového úkolu propojeného s Obchodním případem.

Propojení hodnot¶

Propojení zákazníka¶

Když je na propojeném prodejním dokumentu vybráno Číslo zákazníka, zobrazí se upozornění s otázkou:

Můžete si vybrat, zda chcete propojit zákazníka pro dodání (Sell-to) nebo fakturačního zákazníka (Bill-to) s Obchodním případem.

• "Ano" znamená, že zákazník bude propojen.
• "Ne teď" znamená, že zákazník nebude propojen, ale zpráva se objeví příště.
• "Neptat se znovu" znamená, že zákazník nebude propojen.

Když je zákazník propojen s Obchodním případem, znamená to, že Číslo zákazníka pro dodání nebo fakturačního zákazníka bude automaticky vyplněno na novém prodejním dokumentu, když je vybráno Číslo Obchodního případu.

Propojení dodavatele¶

Když je na propojeném nákupním dokumentu vybráno Číslo dodavatele, zobrazí se upozornění s otázkou:

Můžete si vybrat, zda chcete propojit dodavatele pro dodání (Buy-from) nebo dodavatele pro platbu (Pay-to) s Obchodním případem.

• "Ano" znamená, že dodavatel bude propojen.
• "Ne teď" znamená, že dodavatel nebude propojen, ale zpráva se objeví příště.
• "Neptat se znovu" znamená, že dodavatel nebude propojen.

Když je dodavatel propojen s Obchodním případem, znamená to, že Číslo dodavatele pro dodání nebo pro platbu bude automaticky vyplněno na novém nákupním dokumentu, když je vybráno Číslo Obchodního případu.

Propojení obchodníka¶

Když je na propojeném prodejním dokumentu vybrán Kód obchodníka, zobrazí se upozornění s otázkou.

Propojení nákupčího¶

Když je na propojeném nákupním dokumentu vybrán Kód nákupčího, zobrazí se upozornění s otázkou:

Propojené dokumenty¶

Karta Obchodního případu zobrazuje sadu přehledů (cues) s propojenými dokumenty. Kliknutím na přehled se zobrazí příslušný seznam. Dokumenty v seznamu jsou filtrovány podle Obchodního případu.

Dimenze ¹¶

Obchodní případ může mít výchozí dimenze. Tyto výchozí dimenze jsou automaticky zkopírovány do propojených dokumentů.

Zaúčtování položek¶

Položky účetního hlavního deníku¶

Prodejní a nákupní dokumenty (Faktury, Dobropisy) jsou zaúčtovány obvyklým způsobem. Položky účetního hlavního deníku, Zákaznické položky a Dodavatelské položky vytvořené z propojených dokumentů automaticky obsahují Číslo Obchodního případu.

Položky účetního hlavního deníku jsou dostupné přímo z karty Obchodního případu – Navigovat / Položky účetního hlavního deníku.

Zákaznické položky jsou dostupné přímo z karty Obchodního případu – Navigovat / Zákaznické položky.

Dodavatelské položky jsou dostupné přímo z karty Obchodního případu – Navigovat / Dodavatelské položky.

Položky úkolového deníku¶

Zaúčtujte položky úkolů obvyklým způsobem. Položky úkolového deníku zaúčtované na propojený úkol automaticky obsahují Číslo Obchodního případu.

Položky úkolového deníku propojené s Obchodním případem jsou dostupné přímo z karty Obchodního případu kliknutím na přehled Počet položek úkolového deníku.

Položky zdrojového deníku¶

Zaúčtujte položky zdrojů obvyklým způsobem. Položky zdrojového deníku zaúčtované na propojený úkol automaticky obsahují Číslo Obchodního případu.

Položky zdrojového deníku propojené s Obchodním případem jsou dostupné přímo z karty Obchodního případu kliknutím na přehled Počet položek zdrojového deníku.

Práce se stavy Obchodního případu¶

Nový Obchodní případ je automaticky nastaven na výchozí stav. Stav může být kdykoliv změněn, aby indikoval fázi případu. Když je stav změněn na Uzavírací stav, Obchodní případ se automaticky uzavře. Na Obchodní případ s Uzavřeno=ano nelze provádět žádné operace.

Analýza Obchodního případu¶

Všechny prodejní a nákupní dokumenty, stejně jako položky zaúčtované na propojené úkoly, jsou zaúčtovány s Číslem Obchodního případu. Položky účetního hlavního deníku vytvořené zaúčtováním propojených dokumentů tedy nesou Číslo Obchodního případu. Položky účetního hlavního deníku pak můžete snadno analyzovat filtrováním podle Čísla Obchodního případu.