Přehled¶

Přehled Obchodního případu¶

Obchodní případ je snadno použitelný, chytrý a výkonný způsob, jak propojit nákupní a prodejní dokumenty, stejně jako pracovní úkoly. Obchodní případ vám umožňuje analyzovat náklady a příjmy spojené s vaším projektem.

Začínáme¶

Když poprvé spustíte aplikaci Obchodní případ od Navertica, obdržíte oznámení:

Zpráva vás informuje, že aplikace potřebuje vaši pozornost pro úvodní nastavení. Kliknutím na odkaz „Spustit průvodce“ se dostanete k průvodci nastavením, který vás provede celým procesem nastavení.

Průvodce nastavením¶

Postupujte podle pokynů na uvítací obrazovce a stiskněte tlačítko „Další“ pro pokračování na další stránku.

Číselné řady¶

Obchodní případy jsou číslovány automaticky podle číselných řad. V tomto kroku nastavte číselnou řadu.

Klikněte na tlačítko v poli "Čísla Obchodního případu" pro přístup k seznamu číselných řad. Vyberte existující číselnou řadu nebo vytvořte novou kliknutím na "Nový." Doporučuje se označit číselnou řadu jako "Výchozí čísla", aby systém mohl co nejjednodušeji generovat čísla Obchodního případu.

Klikněte na tlačítko „Další“ pro pokračování na další stránku.

Stavy¶

Obchodní případy obvykle prochází několika fázemi. Řízení stavů Obchodního případu vám umožňuje kontrolovat stav Obchodního případu a poskytuje vám přehled o fázi jednotlivých případů.

Můžete nastavit libovolný počet stavů. Doporučuje se však nastavit alespoň dva stavy – jeden pro nový Obchodní případ a jeden závěrečný stav pro uzavřené případy.

Počáteční stav je označen jako výchozí stav a správa stavů Obchodního případu automaticky nastaví tento stav pro nový případ.

Konečný stav je označen jako Uzavírací stav a správa stavů Obchodního případu automaticky uzavře případ s tímto stavem.

A to je vše!

Klikněte na tlačítko „Dokončit“ pro zavření průvodce. Nastavení je hotovo.