Skip to content

Správa uživatelů

Tato stránka vysvětluje, jak se uživatelé přidávají do Business Central, jaké typy licencí jsou k dispozici a jak spravovat uživatelské účty v každodenním provozu.

Jak se uživatelé dostávají do Business Central

Business Central SaaS používá pro ověřování Microsoft Entra ID (dříve Azure Active Directory). Uživatelé si nevytvářejí účty v Business Central přímo — přihlašují se svým účtem Microsoft 365 / organizačním účtem.

Postup je následující:

  1. Uživatelský účet existuje v Entra ID vaší organizace (obvykle vytvořen při nástupu zaměstnance)
  2. Uživateli je přiřazena licence Business Central v Centru pro správu Microsoft 365
  3. Uživatel je přidán do skupiny zabezpečení prostředí (viz Správa oprávnění a skupin zabezpečení)
  4. Když se uživatel poprvé přihlásí do Business Central, jeho uživatelský záznam se vytvoří automaticky

Note

Můžete také ručně přidat uživatele v Business Central přes stránku Uživatelé → Aktualizovat uživatele z Microsoft 365, což synchronizuje všechny licencované uživatele z Entra ID.

Typy licencí

Business Central má tři typy licencí. Licence určuje maximální úroveň přístupu, kterou uživatel může mít — sady oprávnění mohou dále omezovat, ale nikdy nemohou překročit to, co licence umožňuje.

Licence Co zahrnuje Typičtí uživatelé
Essentials Plný přístup k základní obchodní funkcionalitě: finance, prodej, nákup, zásoby, řízení projektů, sklad, HR Účetní, nákupčí, skladníci, projektoví manažeři
Premium Vše z Essentials + výroba + správa servisu Plánovači výroby, servisní technici
Team Member Omezený přístup ke čtení + specifické operace zápisu (pracovní výkazy, výdaje, schvalování, jednoduchý vstup dat) Zaměstnanci, kteří potřebují pouze odesílat pracovní výkazy, schvalovat požadavky nebo prohlížet sestavy

Omezení Team Member

Team Member je výrazně omezený. Uživatelé nemohou vytvářet ani upravovat prodejní/nákupní doklady, účtovat deníky ani spravovat kmenová data. Nepřiřazujte ji uživatelům, kteří potřebují provádět hlavní obchodní procesy — budou dostávat chyby oprávnění, i když jim přiřadíte široké sady oprávnění.

Přidání uživatele

Automatická metoda (doporučeno)

  1. Přiřaďte uživateli licenci Business Central v Centru pro správu Microsoft 365 → Uživatelé → Aktivní uživatelé → vyberte uživatele → Licence a aplikace
  2. Přidejte uživatele do příslušné skupiny zabezpečení prostředí (viz Krok 1 v průvodci oprávněními)
  3. Přidejte uživatele do příslušných skupin zabezpečení dle role (viz Krok 2 v průvodci oprávněními)
  4. Uživatel se přihlásí do Business Central — jeho účet se vytvoří automaticky se správnými oprávněními

Synchronizace uživatelů

Pokud jste přiřadili licence více uživatelům a chcete, aby se objevili v Business Central ještě před jejich prvním přihlášením:

  1. V Business Central vyhledejte Uživatelé
  2. Klikněte na Aktualizovat uživatele z Microsoft 365
  3. Všichni licencovaní uživatelé jsou importováni se svými základními informacemi

Deaktivace uživatele

Když zaměstnanec odchází nebo by již neměl mít přístup do Business Central:

  1. Odeberte ho ze skupiny zabezpečení prostředí v Entra ID — tím se okamžitě zabrání přihlášení
  2. Volitelně deaktivujte stav uživatele v Business Central: přejděte na Uživatelé → vyberte uživatele → nastavte Stav na Zakázáno
  3. Odeberte nebo přeřaďte jeho licenci Business Central v Centru pro správu Microsoft 365, pokud má být uvolněna

Note

Neodstraňujte uživatele z Business Central. Deaktivací zachováte auditní stopu a historická data spojená s uživatelem. Smazaní uživatelé způsobují osiřelé záznamy.

Personalizace uživatelů a profily

Profily (Centra rolí)

Každý uživatel vidí Centrum rolí (domovskou stránku), které odpovídá jeho roli. Business Central obsahuje vestavěné profily jako:

  • Obchodní manažer — manažerský přehled
  • Účetní — finanční přehled
  • Zpracovatel prodejních objednávek — prodejní workflow
  • Zaměstnanec skladu — skladové operace

Můžete přiřadit výchozí profil uživatelům:

  1. V Business Central vyhledejte Profily (Role)
  2. Najděte příslušný profil
  3. Nastavte ho jako výchozí, nebo přiřaďte konkrétním uživatelům přes stránku Personalizace uživatele

Personalizace uživatele

Uživatelé si mohou personalizovat své stránky (přeuspořádat pole, skrýt sloupce atd.). Jako administrátor můžete:

  • Zobrazit personalizace uživatele: vyhledejte Personalizace uživatele → vyberte uživatele
  • Vymazat všechny personalizace: užitečné, když je rozložení uživatele poškozené nebo chcete obnovit výchozí nastavení
  • Kopírovat personalizace od jednoho uživatele k ostatním: užitečné pro standardizaci rozložení

Další kroky

Jakmile jsou uživatelé nastaveni, nakonfigurujte jejich oprávnění:

Další zdroje